Perspectivas del sector acuícola mundial: Oportunidades de éxito a pesar de las aguas turbulentas

La pandemia de COVID-19 y sus secuelas trajeron al sector de la acuicultura no pocas turbulencias, obstáculos logísticos y perturbaciones del mercado. A pesar de estos retos, la industria acuícola perseveró y salió fortalecida gracias a su gran capacidad de resistencia y adaptación colectiva durante este periodo.  

Nuestro equipo Zinpro® tuvo el placer de organizar una sesión de webinar con Gorjan Nikolik, analista sectorial de Rabobankpara analizar en detalle las perspectivas del sector para el año 2023. Aportó a nuestro equipo y a nuestros socios información sobre el sector de la acuicultura y las tendencias futuras que nos ayudarán a comprender mejor los principales segmentos de la acuicultura, como el salmón, el camarón, la tilapia y el pangasius. Compartimos con ustedes un resumen de los principales retos, oportunidades y acciones clave que pueden aprovechar de cara al futuro.  

Retos, oportunidades y conclusiones clave para el sector de la acuicultura

Salmón

Desafíos: Se espera que la oferta de salmón siga siendo escasa en 2023, tras una caída de la producción de 0,9% en 2022. Otros retos importantes son: 

• Noruega, principal productor con más de 51% de la producción mundial, se enfrenta a importantes retos que dificultan su crecimiento. Cuestiones como las temperaturas más frías del agua, que reducen el crecimiento de la biomasa, y un nuevo régimen fiscal propuesto por el Gobierno ponen en entredicho la rentabilidad del sector y desbaratan nuevos proyectos e inversiones. 
• Canadá, el cuarto mayor productor, también ha tenido problemas con las normativas restrictivas. 
• Paralelamente, los proyectos salmoneros en tierra ralentizaron el ritmo de desarrollo debido a la subida vertiginosa de los costes energéticos y de construcción, lo que alejó las expectativas de aportar volúmenes significativos al mercado en el futuro. 
• Además, se espera que los costes de los piensos alcancen su punto máximo en 2023, presionando aún más los costes de producción, que crecieron más de 75% en los últimos 10 años.

Oportunidades: A pesar de estos obstáculos, se espera un crecimiento de entre 0 y 2% para la producción de 2023. Dado que la demanda de salmón se mantiene fuerte y la oferta de productos sigue siendo escasa, es probable que los precios se mantengan en niveles medios elevados, en torno a las 80 coronas noruegas/kg (7,5 dólares estadounidenses/kg). Chile, el segundo productor más importante, está aumentando sus existencias, lo que podría traer buenas noticias en los próximos años. Con los complejos escenarios de Noruega y Canadá, otros países productores podrían aprovechar la oportunidad para intentar atraer nuevas inversiones y ganar cuota de mercado.    

Lo más importante: Las reacciones negativas a corto plazo observadas en Noruega, como la aceleración de la extracción para evitar impuestos o la cancelación o aplazamiento de nuevos proyectos, pueden suscitar iniciativas para desarrollar nuevas soluciones y tecnologías en caso de que prevalezca el nuevo régimen fiscal. Alternativas como la optimización de la producción en alta mar o en tierra podrían ser una opción, pero no es probable que el impacto se deje sentir durante los próximos años. Mientras tanto, la industria tendrá que abrocharse el cinturón y seguir avanzando en soluciones para aumentar la eficiencia de los piensos y favorecer un crecimiento sano de los animales, ya que pueden surgir problemas medioambientales por el camino.  

Gambas, Camarones y Langostinos

Desafíos: El sector empezó 2022 con precios y demanda altos, pero sufrió un drástico descenso en la segunda mitad del año. Otros retos son:  

• En el tercer trimestre de 2022 se registraron tasas de crecimiento negativas en los mercados de EE.UU. y la UE, pero compensadas por la fuerte aceleración en China, que benefició sobre todo al mercado ecuatoriano. 
• Las previsiones de crecimiento siguen siendo positivas para 2023, pero se están revisando, ya que el mercado se enfrentará a retos cada vez mayores con la disminución de los precios de mercado y el aumento de los costes.  
• India no pudo mantener la velocidad de recuperación a partir de 2021, en parte debido a la dependencia del mercado estadounidense, el limitado consumo interno y los retos relacionados con la agricultura y la competitividad. 
• También se prevé un panorama incierto para Indonesia, ya que el país dirige 70% de sus exportaciones de gambas al mercado estadounidense, que podría contraerse. 
• Los costes de los piensos aumentaron 30% a partir de 2020, y se espera que aumenten aún más, así como los costes energéticos. Es probable que los precios del mercado del camarón disminuyan, poniendo en riesgo la rentabilidad.  

Esta combinación de factores puede provocar una retracción de la oferta. Teniendo en cuenta que el camarón tiene un ciclo de producción más corto, los acuicultores pueden reaccionar rápidamente para reducir las existencias en el ciclo siguiente, generando un impacto a corto y medio plazo en el suministro.   

Oportunidades: Las previsiones de crecimiento se sitúan en torno a las 3%, con más buenas noticias potenciales si la demanda se calienta debido al competitivo precio del mercado de la gamba, que sigue siendo relativamente barato para los consumidores en comparación con otras fuentes de proteínas. Pensando en el largo plazo, la industria de la gamba tiene potencial para alcanzar una CAGR de 4%, llegando a los siete millones de toneladas métricas en 2030.  

Lo más importante: A diferencia de nuestras observaciones en el segmento del salmón, se espera que los precios del mercado de la gamba caigan significativamente debido a una disponibilidad de producto considerablemente alta y a la atonía de la demanda. Este escenario reducirá los márgenes y los productores se enfrentarán al reto de ser aún más eficientes para mitigar este impacto y aumentar su capacidad de recuperación. 

Tilapia y pangasius

Desafíos: La industria de la tilapia experimentó un descenso de la producción en 2020, pero desde entonces se ha recuperado de forma constante. Los retos para la producción de tilapia incluyen:  

• De 2010 a 2020, el sector registró una tasa interanual constante de 5,61 TTP3, que se ralentizó a 3-51 TTP3 en los años siguientes. 
• La producción china se ha mantenido relativamente plana, creciendo por debajo de 1%. 
• Indonesia está obteniendo mejores resultados, pero por debajo de 5%. 
• Egipto, que está orientado a su mercado interior, sufrió un fuerte descenso en 2020, pero podría recuperarse apoyado en una tasa de crecimiento de 5%. 
• Mientras que el crecimiento ha sido constante desde el punto de vista de la producción, el comercio ha sido muy dinámico. Hace 10 años, China exportaba tilapia principalmente al mercado estadounidense; más recientemente ha pasado a exportar a México y ha recuperado cuota en la UE y EE.UU.. El valor del comercio ha fluctuado con altibajos y parece estar en vías de recuperación en los últimos tres años. 

El pangasius sigue siendo un gran competidor de la tilapia en el comercio y su valor es más del doble. Vietnam es el líder absoluto en producción y exportación de pangasius, pero en los últimos años se ha enfrentado a dificultades. Centrados inicialmente en el mercado europeo y estadounidense, los productores vietnamitas desarrollaron el mercado latinoamericano y reorientaron la atención hacia China, que hoy representa 40% de las exportaciones vietnamitas. Los filetes congelados de panga también superaron las importaciones de filetes congelados de tilapia en EE.UU. en 2021.  

Oportunidades: Mercados emergentes como Bangladesh y Vietnam han crecido a un ritmo de dos dígitos, pero aún no tienen un impacto significativo en la producción mundial. En América Latina, Brasil y Colombia son los principales actores de la tilapia, y Brasil ha consolidado una gran industria basada en el consumo interno y el crecimiento de los sistemas de integración. A diferencia del camarón y el salmón, la tilapia ha consolidado mercados nacionales que pueden crecer lentamente, pero con mayor estabilidad en comparación con otras materias primas orientadas a la exportación.  

Lo más importante: Mientras que el pangasius seguirá avanzando en su camino como principal pescado blanco de exportación, se espera que la tilapia siga expandiéndose y creciendo. Este crecimiento se apoya principalmente en los mercados nacionales de todo el mundo, pero los productores de tilapia también intentan alcanzar nichos de alto valor, especialmente en el mercado de filetes frescos. Se espera que los volúmenes y valores comerciales sigan las tendencias de la última década sin fluctuar bruscamente.  

Conclusiones de nuestra sesión de preguntas y respuestas a cargo de los socios

Nikolik dio a nuestros socios la oportunidad de formular preguntas que permitieron profundizar aún más en nuestra conversación. Estas son algunas de las preguntas y respuestas clave de Nikolik que me parecieron muy valiosas y perspicaces:   

¿Qué repercusiones tendrá una recesión económica en los mercados del camarón y el salmón? Es probable que la recesión económica en Estados Unidos y Europa afecte a los precios de la gamba más que al salmón. En el último semestre de 2022 se registró una reducción del consumo de gambas al por menor, pero cabe esperar un cambio de tendencia para 2023. El consumo de salmón se mantuvo fuerte durante todo el año y la oferta es escasa.    

¿Cuándo contribuirá de forma significativa la producción de sistemas de recirculación de agua a la oferta mundial de salmón? ¿Y despegará en Noruega? Aún es difícil predecir cuándo se producirá un avance decisivo en los proyectos para lograr una producción significativa en el mercado. En un escenario realista, podríamos esperarlo para finales de esta década. Se espera que las instalaciones completas de producción de SRA se desarrollen más cerca de los mercados de consumo, como Estados Unidos, China y Japón. En Noruega, puede observarse un aumento de los sistemas de flujo continuo, dependiendo también de cómo se desarrollen las nuevas políticas fiscales. Los proyectos en curso sufrieron dificultades en 2022 relacionadas principalmente con los costes energéticos y de construcción.  

¿Por qué se prevé una reducción de la oferta de salmón en 2023, especialmente en Noruega? Las temperaturas más frías del agua afectaron negativamente al crecimiento de los peces en 2022, lo que se tradujo en una menor biomasa. Como el salmón tiene un ciclo vital de dos años, este impacto se trasladará al año siguiente. Otro factor fue el aumento del final de las capturas en 2022 para evitar el nuevo régimen fiscal que se iniciará en 2023. 

Si las exportaciones de camarón de Ecuador a China se estancan, ¿cuáles serían los mercados alternativos más atractivos para Ecuador? Ecuador debería poder exportar a Estados Unidos, o a cualquier otro mercado, ya que el camarón congelado es un producto comercializado en todo el mundo. Pero ninguna otra oportunidad de mercado se acerca al tamaño de China para Ecuador.   

¿Se rige el mercado de exportación de gambas principalmente por volúmenes y precios, o pueden influir la certificación y la calidad del producto? Todo importa, pero hasta ahora la gamba ha sido relativamente indiferenciada. El precio es clave, seguido del tamaño y el color del animal como características fundamentales que buscan los compradores. Se necesita certificación para Europa y Estados Unidos. 

¿Pueden los ingredientes alternativos y novedosos ayudar a reducir pronto los costes de los piensos? Los productores de piensos aún no disponen a gran escala de ingredientes novedosos como las harinas de insectos, las proteínas unicelulares, etc. Además, es probable que los precios de la mayoría de estos ingredientes se mantengan en los niveles actuales o superiores a los de las fuentes de proteínas. Además, es probable que los precios de la mayoría de estos ingredientes se mantengan en los niveles actuales o por encima de los de las fuentes de proteínas. Por tanto, la reducción de costes en la fórmula de los piensos será limitada o nula.   

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Cómo mantener el crecimiento de la acuicultura sin poner en juego la rentabilidad será un reto clave en el futuro. Los retos planteados pueden ofrecer al sector nuevas oportunidades para mejorar áreas clave y consolidar nuevas tecnologías, prácticas de gestión y mejorar la nutrición. Más allá de estas preocupaciones, no debemos descuidar los riesgos asociados a las condiciones medioambientales y las enfermedades, ni los ambiciosos objetivos de sostenibilidad del sector. 

Navegar en este complejo escenario exigirá una gran destreza para invertir en las tecnologías adecuadas que permitan optimizar los recursos, mitigar los riesgos y proteger los beneficios. Contar con los socios adecuados le ayudará a aumentar su confianza a la hora de afrontar y superar estos obstáculos. En Zinpro, nuestro equipo ha estado colaborando con actores clave del sector para mejorar las estrategias nutricionales utilizando Zinpro® Performance Minerals®, herramientas innovadoras y soluciones inigualables para afrontar los retos relacionados con la salud y el bienestar, la eficiencia alimentaria, el aumento del rendimiento y la calidad del producto. Trabajando juntos, hemos ayudado a nuestros clientes a mejorar su rendimiento.   

Descubra los siguientes recursos adicionales para obtener más información y póngase en contacto con un especialista de Zinpro aqua para hablar de las soluciones de gestión adecuadas para ayudar a sus clientes de acuicultura a rendir al máximo. 

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