{"id":57669,"date":"2023-04-14T19:04:51","date_gmt":"2023-04-14T19:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.zinpro.com\/2023-global-aquaculture-outlook-for-salmon-shrimp-tilapia-and-pangasius\/"},"modified":"2024-05-02T15:18:56","modified_gmt":"2024-05-02T20:18:56","slug":"2023-global-aquaculture-outlook-for-salmon-shrimp-tilapia-and-pangasius","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.zinpro.com\/pt\/resource-center\/blog\/2023-global-aquaculture-outlook-for-salmon-shrimp-tilapia-and-pangasius\/","title":{"rendered":"Perspectivas do setor de aquicultura global: Oportunidades de sucesso apesar das \u00e1guas agitadas"},"content":{"rendered":"
A pandemia da COVID-19 e suas consequ\u00eancias trouxeram ao setor de aquicultura uma s\u00e9rie de turbul\u00eancias, obst\u00e1culos log\u00edsticos e interrup\u00e7\u00f5es no mercado. Apesar desses desafios, o setor de aquicultura perseverou e saiu fortalecido gra\u00e7as \u00e0 sua alta resili\u00eancia e adaptabilidade coletivas durante esse per\u00edodo. <\/p>\n\n\n\n
Nossa equipe Zinpro\u00ae teve o prazer de realizar uma sess\u00e3o de webinar com Gorjan Nikolik, analista s\u00eanior do setor do Rabobank<\/strong>para discutir uma perspectiva detalhada do setor para o ano de 2023. Ele deu \u00e0 nossa equipe e aos nossos parceiros insights sobre o setor de aquicultura e as tend\u00eancias futuras que nos ajudar\u00e3o a construir um entendimento mais abrangente dos principais segmentos de aquicultura, incluindo salm\u00e3o, camar\u00e3o, til\u00e1pia e pangasius. Estamos compartilhando um resumo desses principais desafios, oportunidades e a\u00e7\u00f5es-chave que podem ser aproveitadas no futuro. <\/p>\n\n\n\n
Desafios, oportunidades e principais conclus\u00f5es para o setor de aquicultura<\/h2>\n\n\n\n
Salm\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Desafios:<\/strong> Espera-se que o suprimento de salm\u00e3o permane\u00e7a apertado em 2023, ap\u00f3s uma queda de 0,9% na produ\u00e7\u00e3o em 2022. Outros desafios importantes incluem: <\/p>\n\n\n\n
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A Noruega, o principal produtor, respons\u00e1vel por mais de 51% da produ\u00e7\u00e3o global, est\u00e1 enfrentando desafios significativos que impedem o crescimento. Quest\u00f5es como as temperaturas mais frias da \u00e1gua, que reduzem o crescimento da biomassa, e um novo regime tribut\u00e1rio proposto pelo governo, que est\u00e3o desafiando a lucratividade do setor e inviabilizando novos projetos e investimentos. <\/li>\n\n\n\n
O Canad\u00e1, o quarto maior produtor, tamb\u00e9m tem enfrentado problemas com regulamenta\u00e7\u00f5es restritivas. <\/li>\n\n\n\n
Paralelamente, os projetos de salm\u00e3o em terra diminu\u00edram o ritmo de desenvolvimento devido ao aumento vertiginoso dos custos de energia e de constru\u00e7\u00e3o, o que fez com que as expectativas de trazer volumes significativos ao mercado ficassem mais distantes no futuro. <\/li>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, espera-se que os custos de ra\u00e7\u00e3o atinjam o pico em 2023, pressionando ainda mais os custos de produ\u00e7\u00e3o que cresceram mais de 75% nos \u00faltimos 10 anos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Oportunidades:<\/strong> Apesar desses obst\u00e1culos, espera-se um crescimento entre 0 e 2% para a produ\u00e7\u00e3o de 2023. Com a demanda de salm\u00e3o se mantendo forte e a oferta de produtos permanecendo apertada, os pre\u00e7os provavelmente sustentar\u00e3o n\u00edveis m\u00e9dios altos em torno de 80 NOK\/kg (7,5 d\u00f3lares americanos\/kg). O Chile, o segundo produtor mais importante, est\u00e1 aumentando a estocagem, o que pode trazer boas not\u00edcias nos pr\u00f3ximos anos. Com os cen\u00e1rios complexos na Noruega e no Canad\u00e1, outros pa\u00edses produtores poderiam aproveitar a oportunidade para tentar atrair novos investimentos e ganhar participa\u00e7\u00e3o no mercado. <\/p>\n\n\n\n
Principais conclus\u00f5es:<\/strong> As rea\u00e7\u00f5es negativas de curto prazo observadas na Noruega, como a colheita acelerada para evitar a tributa\u00e7\u00e3o, o cancelamento ou o adiamento de novos projetos, podem estimular iniciativas para desenvolver novas solu\u00e7\u00f5es e tecnologias caso o novo regime tribut\u00e1rio prevale\u00e7a. Alternativas como a otimiza\u00e7\u00e3o da produ\u00e7\u00e3o offshore e em terra firme podem ser uma op\u00e7\u00e3o, mas o impacto provavelmente n\u00e3o ser\u00e1 sentido nos pr\u00f3ximos anos. Enquanto isso, o setor ter\u00e1 que apertar os cintos e continuar avan\u00e7ando em solu\u00e7\u00f5es para aumentar a efici\u00eancia da ra\u00e7\u00e3o e apoiar o crescimento saud\u00e1vel dos animais, j\u00e1 que desafios ambientais podem surgir ao longo do caminho. <\/p>\n\n\n\n
Camar\u00f5es<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Desafios:<\/strong> O setor come\u00e7ou 2022 com pre\u00e7os e demanda altos, mas sofreu uma queda dr\u00e1stica na segunda metade do ano. Outros desafios incluem: <\/p>\n\n\n\n
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No terceiro trimestre de 2022, foram registradas taxas de crescimento negativas nos mercados dos EUA e da UE, mas compensadas pela forte acelera\u00e7\u00e3o na China, beneficiando principalmente o mercado equatoriano. <\/li>\n\n\n\n
As previs\u00f5es de crescimento ainda s\u00e3o positivas para 2023, mas est\u00e3o sendo revisadas, pois o mercado enfrentar\u00e1 desafios crescentes com a queda dos pre\u00e7os de mercado e o aumento dos custos. <\/li>\n\n\n\n
A \u00cdndia n\u00e3o conseguiu manter a velocidade de recupera\u00e7\u00e3o a partir de 2021, em parte devido \u00e0 depend\u00eancia do mercado dos EUA, ao consumo dom\u00e9stico limitado e aos desafios relacionados \u00e0 agricultura e \u00e0 competitividade. <\/li>\n\n\n\n
Uma perspectiva incerta tamb\u00e9m \u00e9 esperada para a Indon\u00e9sia, j\u00e1 que o pa\u00eds direciona 70% de suas exporta\u00e7\u00f5es de camar\u00e3o para o mercado dos EUA, que pode se contrair. <\/li>\n\n\n\n
Os custos de ra\u00e7\u00e3o aumentaram em 30% a partir de 2020, e espera-se que aumentem ainda mais, assim como o aumento dos custos de energia. Os pre\u00e7os de mercado do camar\u00e3o provavelmente cair\u00e3o, colocando a lucratividade em risco. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Essa combina\u00e7\u00e3o de fatores pode potencialmente levar \u00e0 retra\u00e7\u00e3o do fornecimento. Considerando que o camar\u00e3o tem um ciclo de produ\u00e7\u00e3o mais curto, os produtores podem reagir rapidamente para reduzir os estoques no ciclo seguinte, gerando um impacto de curto a m\u00e9dio prazo na oferta. <\/p>\n\n\n\n
Oportunidades:<\/strong> As proje\u00e7\u00f5es de crescimento est\u00e3o em torno de 3%, com mais potencial de boas not\u00edcias se a demanda se aquecer devido ao pre\u00e7o competitivo do mercado de camar\u00e3o - que permanece relativamente barato para os consumidores em compara\u00e7\u00e3o com outras fontes de prote\u00edna. Pensando no longo prazo, o setor de camar\u00e3o tem o potencial de atingir um CAGR de 4%, chegando a sete milh\u00f5es de toneladas m\u00e9tricas at\u00e9 2030. <\/p>\n\n\n\n
Principais conclus\u00f5es:<\/strong> Diferentemente de nossas observa\u00e7\u00f5es no segmento de salm\u00e3o, espera-se que os pre\u00e7os do mercado de camar\u00e3o caiam significativamente devido \u00e0 disponibilidade consideravelmente alta do produto e \u00e0 demanda lenta. Esse cen\u00e1rio reduzir\u00e1 as margens e os produtores ser\u00e3o desafiados a serem ainda mais eficientes para mitigar esse impacto e criar resili\u00eancia. <\/p>\n\n\n\n
Til\u00e1pia e Pangasius<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Desafios:<\/strong> O setor de til\u00e1pia sofreu um decl\u00ednio na produ\u00e7\u00e3o em 2020, mas desde ent\u00e3o vem se recuperando de forma constante. Os desafios para a produ\u00e7\u00e3o de til\u00e1pia incluem: <\/p>\n\n\n\n
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De 2010 a 2020, o setor sustentou um CAGR de 5,6%, desacelerando para 3 a 5% nos anos seguintes. <\/li>\n\n\n\n
A produ\u00e7\u00e3o da China tem se mantido relativamente est\u00e1vel, crescendo abaixo de 1%. <\/li>\n\n\n\n
A Indon\u00e9sia est\u00e1 tendo um desempenho melhor, mas abaixo de 5%. <\/li>\n\n\n\n
O Egito, que \u00e9 orientado para seu mercado dom\u00e9stico, teve um decl\u00ednio acentuado em 2020, mas pode se recuperar com o apoio de uma taxa de crescimento de 5%. <\/li>\n\n\n\n
Embora o crescimento tenha sido est\u00e1vel do lado da produ\u00e7\u00e3o, o com\u00e9rcio tem sido muito din\u00e2mico. H\u00e1 10 anos, a China exportava til\u00e1pia principalmente para o mercado americano, mas, mais recentemente, passou a exportar para o M\u00e9xico e recuperou a participa\u00e7\u00e3o na UE e nos EUA. O valor do com\u00e9rcio flutuou com altos e baixos e parece estar em uma trajet\u00f3ria de recupera\u00e7\u00e3o nos \u00faltimos tr\u00eas anos. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
O pangasius continua sendo um dos principais concorrentes da til\u00e1pia no com\u00e9rcio e tem mais que o dobro do valor. O Vietn\u00e3 \u00e9 o l\u00edder absoluto na produ\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o de pangasius, mas tem enfrentado desafios nos \u00faltimos anos. Inicialmente com foco no mercado europeu e norte-americano, os produtores vietnamitas desenvolveram o mercado latino-americano e redirecionaram o foco para a China, que hoje responde por 40% das exporta\u00e7\u00f5es vietnamitas. Os fil\u00e9s congelados de pangasius tamb\u00e9m ultrapassaram as importa\u00e7\u00f5es de fil\u00e9s congelados de til\u00e1pia nos EUA em 2021. <\/p>\n\n\n\n
Oportunidades:<\/strong> Mercados emergentes como Bangladesh e Vietn\u00e3 t\u00eam crescido a uma taxa de dois d\u00edgitos, mas ainda n\u00e3o est\u00e3o causando um impacto significativo na produ\u00e7\u00e3o global. Na Am\u00e9rica Latina, o Brasil e a Col\u00f4mbia s\u00e3o os maiores produtores de til\u00e1pia, e o Brasil consolidou um grande setor com base no consumo dom\u00e9stico e no crescimento dos sistemas de integra\u00e7\u00e3o. Diferentemente do camar\u00e3o e do salm\u00e3o, a til\u00e1pia consolidou mercados dom\u00e9sticos que podem crescer lentamente, mas com mais estabilidade em compara\u00e7\u00e3o com outras commodities voltadas para a exporta\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n
Principais conclus\u00f5es:<\/strong> Enquanto o pangasius continuar\u00e1 progredindo em seu caminho como l\u00edder na exporta\u00e7\u00e3o de peixes brancos, espera-se que a til\u00e1pia continue a se expandir e crescer. Esse crescimento \u00e9 apoiado principalmente pelos mercados dom\u00e9sticos em todo o mundo, mas os produtores de til\u00e1pia tamb\u00e9m est\u00e3o tentando alcan\u00e7ar nichos de alto valor, especialmente no mercado de fil\u00e9s frescos. Espera-se que os volumes e valores do com\u00e9rcio sigam as tend\u00eancias da \u00faltima d\u00e9cada, sem oscila\u00e7\u00f5es acentuadas. <\/p>\n\n\n\n
Insights da sess\u00e3o de perguntas e respostas conduzida por nossos parceiros<\/h2>\n\n\n\n
Nikolik deu aos nossos parceiros a oportunidade de fazer perguntas que permitiram que nossa conversa entrasse em detalhes ainda mais perspicazes. Aqui est\u00e3o algumas das principais perguntas e respostas fornecidas por Nikolik que considerei muito valiosas e esclarecedoras: <\/p>\n\n\n\n
Que impactos veremos nos mercados de camar\u00e3o e salm\u00e3o causados por uma recess\u00e3o econ\u00f4mica?<\/strong> \u00c9 prov\u00e1vel que uma recess\u00e3o econ\u00f4mica nos Estados Unidos e na Europa afete os pre\u00e7os do camar\u00e3o mais do que os do salm\u00e3o. Houve uma redu\u00e7\u00e3o no consumo de camar\u00e3o em n\u00edvel de varejo registrada no \u00faltimo semestre de 2022, mas pode-se esperar uma reviravolta para 2023. O consumo de salm\u00e3o permaneceu forte durante todo o ano e a oferta est\u00e1 restrita. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Quando a produ\u00e7\u00e3o de RAS (Recirculating Aquaculture Systems, Sistemas de Aquicultura de Recircula\u00e7\u00e3o) mostrar\u00e1 uma contribui\u00e7\u00e3o significativa para o suprimento mundial de salm\u00e3o? E ser\u00e1 que ela vai decolar na Noruega?<\/strong> Ainda \u00e9 dif\u00edcil prever quando os projetos far\u00e3o um grande avan\u00e7o para oferecer uma produ\u00e7\u00e3o significativa no mercado. Em um cen\u00e1rio realista, poder\u00edamos esperar isso at\u00e9 o final desta d\u00e9cada. Espera-se que as instala\u00e7\u00f5es completas de produ\u00e7\u00e3o de RAS sejam desenvolvidas mais perto dos mercados consumidores, como os Estados Unidos, a China e o Jap\u00e3o. Na Noruega, pode-se observar um aumento nos sistemas de flow-through, dependendo tamb\u00e9m de como as novas pol\u00edticas fiscais se desenvolver\u00e3o. Os projetos em andamento sofreram desafios em 2022 relacionados principalmente aos custos de energia e constru\u00e7\u00e3o. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Por que se espera uma redu\u00e7\u00e3o no fornecimento de salm\u00e3o em 2023, especialmente na Noruega?<\/strong> As temperaturas mais frias da \u00e1gua afetaram negativamente o crescimento dos peixes em 2022, resultando em menor biomassa. Como o salm\u00e3o tem um ciclo de vida de dois anos, esse impacto ser\u00e1 transferido para o pr\u00f3ximo ano. Outro fator foi o aumento do fim da colheita em 2022 para evitar o in\u00edcio do novo regime tribut\u00e1rio em 2023.<\/em> <\/p>\n\n\n\n
Se as exporta\u00e7\u00f5es de camar\u00e3o do Equador para a China estagnarem, quais seriam os mercados alternativos mais atraentes para o Equador?<\/strong> O Equador deveria poder exportar para os Estados Unidos ou qualquer outro mercado, j\u00e1 que o camar\u00e3o congelado \u00e9 um produto comercializado globalmente. No entanto, nenhuma outra oportunidade de mercado se aproxima do tamanho da China para o Equador. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
O mercado de exporta\u00e7\u00e3o de camar\u00e3o \u00e9 impulsionado principalmente por volumes e pre\u00e7os, ou a certifica\u00e7\u00e3o e a qualidade do produto podem influenciar?<\/strong> Tudo isso \u00e9 importante, mas at\u00e9 agora o camar\u00e3o tem sido relativamente indiferenciado. O pre\u00e7o \u00e9 fundamental, seguido pelo tamanho e pela cor do animal como principais caracter\u00edsticas que os compradores procuram. A certifica\u00e7\u00e3o \u00e9 necess\u00e1ria para a Europa e os Estados Unidos.<\/em> <\/p>\n\n\n\n
Os ingredientes alternativos e novos podem ajudar a reduzir os custos da ra\u00e7\u00e3o em breve?<\/strong> Novos ingredientes, como farinha de insetos, prote\u00ednas unicelulares, etc., ainda n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis em escala significativa para os produtores de ra\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, os pre\u00e7os esperados para a maioria desses ingredientes provavelmente permanecer\u00e3o nos n\u00edveis atuais ou acima, em compara\u00e7\u00e3o com as fontes de prote\u00edna. Assim, o resultado \u00e9 uma redu\u00e7\u00e3o de custo limitada ou nula na f\u00f3rmula da ra\u00e7\u00e3o. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Fa\u00e7a uma parceria com a Zinpro para criar um plano de sucesso para seu neg\u00f3cio de aquicultura <\/h2>\n\n\n\n
Como manter o crescimento da aquicultura sem colocar a lucratividade em risco ser\u00e1 um dos principais desafios futuros. Os desafios que surgirem podem oferecer ao setor novas oportunidades para aprimorar \u00e1reas importantes e consolidar novas tecnologias, pr\u00e1ticas de gerenciamento e melhorar a nutri\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m dessas preocupa\u00e7\u00f5es, n\u00e3o devemos negligenciar os riscos associados \u00e0s condi\u00e7\u00f5es ambientais e \u00e0s doen\u00e7as, bem como as ambiciosas metas de sustentabilidade do setor. <\/p>\n\n\n\n
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