{"id":57669,"date":"2023-04-14T19:04:51","date_gmt":"2023-04-14T19:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.zinpro.com\/2023-global-aquaculture-outlook-for-salmon-shrimp-tilapia-and-pangasius\/"},"modified":"2024-05-02T15:18:56","modified_gmt":"2024-05-02T20:18:56","slug":"2023-global-aquaculture-outlook-for-salmon-shrimp-tilapia-and-pangasius","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.zinpro.com\/fr\/resource-center\/blog\/2023-global-aquaculture-outlook-for-salmon-shrimp-tilapia-and-pangasius\/","title":{"rendered":"Perspectives de l'industrie aquacole mondiale : possibilit\u00e9s de r\u00e9ussite malgr\u00e9 les difficult\u00e9s"},"content":{"rendered":"
La pand\u00e9mie de COVID-19 et ses cons\u00e9quences ont apport\u00e9 au secteur de l'aquaculture de nombreuses turbulences, des obstacles logistiques et des perturbations du march\u00e9. Malgr\u00e9 ces d\u00e9fis, le secteur de l'aquaculture a pers\u00e9v\u00e9r\u00e9 et s'en est sorti gr\u00e2ce \u00e0 sa grande r\u00e9silience collective et \u00e0 sa capacit\u00e9 d'adaptation pendant cette p\u00e9riode. <\/p>\n\n\n\n
Notre \u00e9quipe Zinpro\u00ae a eu le plaisir d'animer une session de webinaire avec Gorjan Nikolik, analyste principal du secteur chez Rabobank<\/strong>Il a pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 notre \u00e9quipe et \u00e0 nos partenaires les perspectives du secteur de l'aquaculture et les tendances \u00e0 venir. Il a donn\u00e9 \u00e0 notre \u00e9quipe et \u00e0 nos partenaires des informations sur le secteur de l'aquaculture et les tendances \u00e0 venir qui nous aideront \u00e0 mieux comprendre les principaux segments de l'aquaculture, notamment le saumon, les crevettes, le tilapia et le pangasius. Nous partageons avec vous un r\u00e9sum\u00e9 de ces principaux d\u00e9fis, opportunit\u00e9s et actions cl\u00e9s dont vous pouvez tirer parti pour aller de l'avant. <\/p>\n\n\n\n
D\u00e9fis, opportunit\u00e9s et enseignements cl\u00e9s pour l'industrie de l'aquaculture<\/h2>\n\n\n\n
Saumon<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
D\u00e9fis :<\/strong> L'offre de saumon devrait rester limit\u00e9e en 2023 apr\u00e8s une baisse de la production de 0,9% en 2022. Les autres d\u00e9fis majeurs sont les suivants : <\/p>\n\n\n\n
\n
La Norv\u00e8ge, principal producteur avec plus de 51% de la production mondiale, est confront\u00e9e \u00e0 des d\u00e9fis importants qui freinent la croissance. Des probl\u00e8mes tels que des temp\u00e9ratures de l'eau plus froides r\u00e9duisant la croissance de la biomasse et un nouveau r\u00e9gime fiscal propos\u00e9 par le gouvernement, qui remettent en cause la rentabilit\u00e9 de l'industrie et font d\u00e9railler les nouveaux projets et investissements. <\/li>\n\n\n\n
Le Canada, quatri\u00e8me producteur mondial, est \u00e9galement confront\u00e9 \u00e0 des r\u00e9glementations restrictives. <\/li>\n\n\n\n
Parall\u00e8lement, les projets terrestres de production de saumon ont ralenti le rythme de leur d\u00e9veloppement en raison de la mont\u00e9e en fl\u00e8che des co\u00fbts de l'\u00e9nergie et de la construction, ce qui repousse \u00e0 plus tard les pr\u00e9visions de mise sur le march\u00e9 de volumes importants. <\/li>\n\n\n\n
En outre, le co\u00fbt des aliments pour animaux devrait atteindre son maximum en 2023, ce qui p\u00e8sera encore plus sur les co\u00fbts de production, qui ont augment\u00e9 de plus de 75% au cours des dix derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Opportunit\u00e9s :<\/strong> Malgr\u00e9 ces obstacles, une croissance comprise entre 0 et 2% est attendue pour la production de 2023. La demande de saumon restant forte et l'offre de produits restant serr\u00e9e, les prix se maintiendront probablement \u00e0 des niveaux moyens \u00e9lev\u00e9s, autour de 80 NOK\/kg (7,5 dollars US\/kg). Le Chili, deuxi\u00e8me producteur le plus important, augmente ses stocks, ce qui pourrait apporter de bonnes nouvelles dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. Compte tenu des sc\u00e9narios complexes en Norv\u00e8ge et au Canada, d'autres pays producteurs pourraient profiter de l'occasion pour tenter d'attirer de nouveaux investissements et de gagner des parts de march\u00e9. <\/p>\n\n\n\n
Principaux enseignements :<\/strong> Les r\u00e9actions n\u00e9gatives \u00e0 court terme observ\u00e9es en Norv\u00e8ge, telles que l'acc\u00e9l\u00e9ration de la r\u00e9colte pour \u00e9viter l'imposition, ou l'annulation ou le report de nouveaux projets, peuvent susciter des initiatives visant \u00e0 d\u00e9velopper de nouvelles solutions et technologies au cas o\u00f9 le nouveau r\u00e9gime fiscal pr\u00e9vaudrait. Des alternatives telles que l'optimisation de la production offshore et terrestre pourraient \u00eatre une option, mais l'impact ne devrait pas se faire sentir dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. En attendant, l'industrie devra attacher sa ceinture et continuer \u00e0 progresser dans la recherche de solutions visant \u00e0 accro\u00eetre l'efficacit\u00e9 de l'alimentation et \u00e0 favoriser une croissance saine des animaux, car des d\u00e9fis environnementaux pourraient surgir en cours de route. <\/p>\n\n\n\n
Crevettes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
D\u00e9fis :<\/strong> L'industrie a commenc\u00e9 l'ann\u00e9e 2022 avec des prix et une demande \u00e9lev\u00e9s, mais a subi une chute spectaculaire au cours du second semestre. D'autres d\u00e9fis sont \u00e0 relever : <\/p>\n\n\n\n
\n
Des taux de croissance n\u00e9gatifs ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s au troisi\u00e8me trimestre 2022 sur les march\u00e9s des \u00c9tats-Unis et de l'UE, mais ils ont \u00e9t\u00e9 compens\u00e9s par une forte acc\u00e9l\u00e9ration en Chine, qui a surtout profit\u00e9 au march\u00e9 \u00e9quatorien. <\/li>\n\n\n\n
Les pr\u00e9visions de croissance restent positives pour 2023, mais elles sont revues car le march\u00e9 sera confront\u00e9 \u00e0 des d\u00e9fis croissants en raison de la baisse des prix du march\u00e9 et de l'augmentation des co\u00fbts. <\/li>\n\n\n\n
L'Inde n'a pas pu maintenir le rythme de la reprise \u00e0 partir de 2021, en raison notamment de sa d\u00e9pendance \u00e0 l'\u00e9gard du march\u00e9 am\u00e9ricain, d'une consommation int\u00e9rieure limit\u00e9e et des d\u00e9fis li\u00e9s \u00e0 l'agriculture et \u00e0 la comp\u00e9titivit\u00e9. <\/li>\n\n\n\n
Des perspectives incertaines sont \u00e9galement attendues pour l'Indon\u00e9sie, qui destine 70% de ses exportations de crevettes au march\u00e9 am\u00e9ricain, qui pourrait se contracter. <\/li>\n\n\n\n
Les co\u00fbts de l'alimentation ont augment\u00e9 de 30% \u00e0 partir de 2020 et devraient encore augmenter, tout comme les co\u00fbts de l'\u00e9nergie. Les prix du march\u00e9 de la crevette sont susceptibles de diminuer, ce qui met en p\u00e9ril la rentabilit\u00e9. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Cette combinaison de facteurs peut potentiellement conduire \u00e0 une r\u00e9tractation de l'offre. \u00c9tant donn\u00e9 que le cycle de production de la crevette est plus court, les \u00e9leveurs peuvent rapidement r\u00e9agir en r\u00e9duisant les stocks au cours du cycle suivant, ce qui a un impact \u00e0 court ou moyen terme sur l'offre. <\/p>\n\n\n\n
Opportunit\u00e9s :<\/strong> Les projections de croissance se situent autour de 3%, avec d'autres bonnes nouvelles potentielles si la demande s'intensifie en raison du prix comp\u00e9titif du march\u00e9 de la crevette - qui reste relativement bon march\u00e9 pour les consommateurs par rapport \u00e0 d'autres sources de prot\u00e9ines. \u00c0 long terme, l'industrie de la crevette a le potentiel de r\u00e9aliser un TCAC de 4%, atteignant sept millions de tonnes m\u00e9triques d'ici 2030. <\/p>\n\n\n\n
Principaux enseignements :<\/strong> Contrairement \u00e0 ce que nous avons observ\u00e9 dans le segment du saumon, les prix du march\u00e9 de la crevette devraient chuter de mani\u00e8re significative en raison d'une disponibilit\u00e9 consid\u00e9rablement \u00e9lev\u00e9e du produit et d'une demande atone. Ce sc\u00e9nario r\u00e9duira les marges et les producteurs devront \u00eatre encore plus efficaces pour att\u00e9nuer cet impact et renforcer leur capacit\u00e9 de r\u00e9sistance. <\/p>\n\n\n\n
Tilapia et Pangasius<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
D\u00e9fis :<\/strong> L'industrie du tilapia a connu une baisse de production en 2020, mais depuis lors, elle est sur la voie d'une reprise r\u00e9guli\u00e8re. Les d\u00e9fis \u00e0 relever pour la production de tilapia sont les suivants : <\/p>\n\n\n\n
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Entre 2010 et 2020, le secteur a connu un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 5,6%, avant de ralentir \u00e0 3 \u00e0 5% au cours des ann\u00e9es suivantes. <\/li>\n\n\n\n
La production chinoise est rest\u00e9e relativement stable, avec une croissance inf\u00e9rieure \u00e0 1%. <\/li>\n\n\n\n
L'Indon\u00e9sie obtient de meilleurs r\u00e9sultats, mais sous 5%. <\/li>\n\n\n\n
L'\u00c9gypte, qui est orient\u00e9e vers son march\u00e9 int\u00e9rieur, a connu une forte baisse en 2020 mais pourrait rebondir gr\u00e2ce \u00e0 un taux de croissance de 5%. <\/li>\n\n\n\n
Si la croissance a \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8re du c\u00f4t\u00e9 de la production, le commerce a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s dynamique. Il y a 10 ans, la Chine exportait le tilapia principalement vers le march\u00e9 am\u00e9ricain ; plus r\u00e9cemment, elle a commenc\u00e9 \u00e0 exporter vers le Mexique et a regagn\u00e9 des parts de march\u00e9 dans l'UE et aux \u00c9tats-Unis. La valeur des \u00e9changes a fluctu\u00e9 avec des hauts et des bas et semble s'\u00eatre redress\u00e9e au cours des trois derni\u00e8res ann\u00e9es. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Le pangasius reste un concurrent majeur du tilapia dans les \u00e9changes commerciaux et sa valeur est plus de deux fois sup\u00e9rieure. Le Vi\u00eat Nam est le leader absolu de la production et des exportations de pangasius, mais il a \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 \u00e0 des difficult\u00e9s ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Initialement ax\u00e9s sur les march\u00e9s europ\u00e9en et am\u00e9ricain, les producteurs vietnamiens ont d\u00e9velopp\u00e9 le march\u00e9 latino-am\u00e9ricain et se sont r\u00e9orient\u00e9s vers la Chine, qui repr\u00e9sente aujourd'hui 40% des exportations vietnamiennes. Les importations de filets congel\u00e9s de pangasius ont \u00e9galement d\u00e9pass\u00e9 celles de filets congel\u00e9s de tilapia aux \u00c9tats-Unis en 2021. <\/p>\n\n\n\n
Opportunit\u00e9s :<\/strong> Les march\u00e9s \u00e9mergents comme le Bangladesh et le Vietnam ont connu une croissance \u00e0 deux chiffres, mais ils n'ont toujours pas d'impact significatif sur la production mondiale. En Am\u00e9rique latine, le Br\u00e9sil et la Colombie sont les principaux acteurs du secteur du tilapia et le Br\u00e9sil a consolid\u00e9 une vaste industrie bas\u00e9e sur la consommation int\u00e9rieure et la croissance des syst\u00e8mes d'int\u00e9gration. Contrairement \u00e0 la crevette et au saumon, le tilapia a consolid\u00e9 des march\u00e9s int\u00e9rieurs qui peuvent cro\u00eetre lentement, mais avec plus de stabilit\u00e9 par rapport \u00e0 d'autres produits de base orient\u00e9s vers l'exportation. <\/p>\n\n\n\n
Principaux enseignements :<\/strong> Tandis que le pangasius continuera \u00e0 progresser sur la voie de l'exportation du poisson blanc, le tilapia devrait continuer \u00e0 se d\u00e9velopper et \u00e0 cro\u00eetre. Cette croissance est principalement soutenue par les march\u00e9s int\u00e9rieurs du monde entier, mais les producteurs de tilapia tentent \u00e9galement d'atteindre des niches \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e, en particulier sur le march\u00e9 des filets frais. Les volumes et les valeurs des \u00e9changes devraient suivre les tendances de la derni\u00e8re d\u00e9cennie sans fluctuer fortement. <\/p>\n\n\n\n
Aper\u00e7u de la s\u00e9ance de questions-r\u00e9ponses organis\u00e9e par nos partenaires<\/h2>\n\n\n\n
Nikolik a donn\u00e9 \u00e0 nos partenaires l'occasion de poser des questions qui ont permis d'approfondir notre conversation. Voici quelques-unes des questions cl\u00e9s et des r\u00e9ponses de Nikolik que j'ai trouv\u00e9es tr\u00e8s utiles et perspicaces : <\/p>\n\n\n\n
Quels seront les effets d'une r\u00e9cession \u00e9conomique sur les march\u00e9s de la crevette et du saumon ?<\/strong> Une r\u00e9cession \u00e9conomique aux \u00c9tats-Unis et en Europe est susceptible d'affecter les prix de la crevette plus que ceux du saumon. Une r\u00e9duction de la consommation de crevettes au niveau du commerce de d\u00e9tail a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e au cours du dernier semestre de 2022, mais on peut s'attendre \u00e0 un redressement pour 2023. La consommation de saumon est rest\u00e9e forte tout au long de l'ann\u00e9e et l'offre est limit\u00e9e. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Quand la production de syst\u00e8mes d'aquaculture en recirculation (RAS) contribuera-t-elle de mani\u00e8re significative \u00e0 l'approvisionnement mondial en saumon ? Et d\u00e9collera-t-elle en Norv\u00e8ge ?<\/strong> Il est encore difficile de pr\u00e9dire quand les projets feront une perc\u00e9e qui se traduira par une production significative sur le march\u00e9. Dans un sc\u00e9nario r\u00e9aliste, on pourrait s'attendre \u00e0 ce que cela se produise d'ici la fin de la d\u00e9cennie. Les installations de production de RAS \u00e0 part enti\u00e8re devraient \u00eatre d\u00e9velopp\u00e9es plus pr\u00e8s des march\u00e9s de consommation tels que les \u00c9tats-Unis, la Chine et le Japon. En Norv\u00e8ge, on peut observer une augmentation des syst\u00e8mes interm\u00e9diaires, qui d\u00e9pendra \u00e9galement de l'\u00e9volution des nouvelles politiques fiscales. Les projets en cours ont connu des difficult\u00e9s en 2022, principalement li\u00e9es aux co\u00fbts de l'\u00e9nergie et de la construction. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Pourquoi s'attend-on \u00e0 une r\u00e9duction de l'offre en 2023 pour le saumon, en particulier pour la Norv\u00e8ge ?<\/strong> Les temp\u00e9ratures plus froides de l'eau ont eu un impact n\u00e9gatif sur la croissance des poissons en 2022, ce qui a entra\u00een\u00e9 une baisse de la biomasse. Le saumon ayant un cycle de vie de deux ans, cet impact sera report\u00e9 sur l'ann\u00e9e suivante. Un autre facteur a \u00e9t\u00e9 l'augmentation de la fin de la r\u00e9colte en 2022 afin d'\u00e9viter l'entr\u00e9e en vigueur du nouveau r\u00e9gime fiscal en 2023.<\/em> <\/p>\n\n\n\n
Si les exportations de crevettes de l'\u00c9quateur vers la Chine stagnent, quels seraient les march\u00e9s alternatifs les plus attractifs pour l'\u00c9quateur ?<\/strong> L'\u00c9quateur devrait \u00eatre en mesure d'exporter vers les \u00c9tats-Unis ou tout autre march\u00e9, puisque les crevettes congel\u00e9es sont un produit commercialis\u00e9 \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale. Mais aucun autre d\u00e9bouch\u00e9 n'est d'une taille comparable \u00e0 celle de la Chine pour l'\u00c9quateur. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Le march\u00e9 de l'exportation des crevettes est-il principalement d\u00e9termin\u00e9 par les volumes et les prix, ou la certification et la qualit\u00e9 des produits peuvent-elles jouer un r\u00f4le ?<\/strong> Tout est important, mais jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent, les crevettes ont \u00e9t\u00e9 relativement indiff\u00e9renci\u00e9es. Le prix est l'\u00e9l\u00e9ment cl\u00e9, suivi de la taille et de la couleur des animaux, qui sont les principales caract\u00e9ristiques recherch\u00e9es par les acheteurs. La certification est n\u00e9cessaire pour l'Europe et les \u00c9tats-Unis.<\/em> <\/p>\n\n\n\n
Les ingr\u00e9dients alternatifs et nouveaux peuvent-ils contribuer \u00e0 r\u00e9duire les co\u00fbts de l'alimentation animale dans un avenir proche ?<\/strong> Les nouveaux ingr\u00e9dients tels que la farine d'insectes, les prot\u00e9ines unicellulaires, etc. ne sont toujours pas disponibles \u00e0 grande \u00e9chelle pour les producteurs d'aliments pour animaux. En outre, les prix pr\u00e9vus pour la plupart de ces ingr\u00e9dients resteront probablement aux niveaux actuels ou sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux des sources de prot\u00e9ines. Il en r\u00e9sulte donc une r\u00e9duction limit\u00e9e, voire inexistante, des co\u00fbts dans la formule des aliments pour animaux. <\/em> <\/p>\n\n\n\n
Travaillez en partenariat avec Zinpro pour mettre en place un plan de r\u00e9ussite pour votre entreprise d'aquaculture. <\/h2>\n\n\n\n
L'un des principaux d\u00e9fis \u00e0 venir consistera \u00e0 maintenir la croissance de l'aquaculture sans mettre en p\u00e9ril la rentabilit\u00e9. Les d\u00e9fis qui se pr\u00e9sentent peuvent offrir au secteur de nouvelles possibilit\u00e9s d'am\u00e9liorer des domaines cl\u00e9s et de consolider les nouvelles technologies, les pratiques de gestion et l'am\u00e9lioration de la nutrition. Au-del\u00e0 de ces pr\u00e9occupations, nous ne devons pas n\u00e9gliger les risques associ\u00e9s aux conditions environnementales et aux maladies, ainsi que les objectifs ambitieux du secteur en mati\u00e8re de durabilit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n
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